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韜映資本郭晨凱:2018年看好消費、健康、新能源、互聯網+四大領域

發布日期:2017-12-29 12:06:37

過去一年,韜映資本致力于價值投資,遵循宏觀視角、行業比較、公司基本面研究相結合的投資框架,十分注重回撤控制,短短一年打造出了多款產品收益明星產品,基金管理規模也取得了較大突破。12月28日,韜映資本榮獲環球網“2017最具創新力財富管理品牌”。

看好四大領域:消費、健康、新能源、互聯網+

韜映資本董事總經理郭晨凱認為,近年來,價值投資的理念深入人心,長期盈利穩定增長的企業往往是穿越經濟周期的保證,沒有業績的企業即使上市了也沒有價值,股價也不會受到追捧。

12月以來,大盤近期持續回調。郭晨凱認為,總體來看2018年A股市場的發展和走勢,仍然與企業的業績息息相關。隨著近期A股IPO進程的加速,很多之前布局的股權基金將在2018年迎來收獲。

未來,郭晨凱比較看好四大領域:消費、健康、新能源、互聯網+。首先,在消費領域,他傾向大眾消費品,與普通消費者的衣食住行緊密相關,同時隨著越來越多的中產階級的興起,大眾消費品的不斷升級換代蘊藏著巨大的投資機會;

其次,在健康領域,他傾向疾病的預防和健康管理,隨著人民生活水平的不斷提高,對于健康的關注程度會飛速提升,但是目前市場上還沒有一個比較成體系的健康管理機制。

第三,新能源汽車作為國家的戰略,一直保持的很高的增長,郭晨凱比較關注在新能源領域的細分行業,比如電池技術、自動駕駛技術等。

另外,互聯網+是一個很廣的概念,任何一個行業都可以賦予互聯網的基因,郭晨凱相信在2018年互聯網+更多的會給一些傳統的行業帶來新的商機。


預測2018年隨行就市調整市場利率將成常態

近期,人民幣對美元匯率意外地走出一波大漲行情,短短5個交易日升值近800基點。截至12月26日,2017年人民幣對美元匯率升值超過6%。

郭晨凱認為,2018年央行會不會加息雖很難說,但隨行就市調整市場利率大概率會成為常態。對于私募投資機構,要特別留意國家在去產能、去庫存、去杠桿的大潮下對股市、債市、樓市、商品市場的影響。近期監管機構針對資管業務和互聯網金融的一系列政策已經凸顯2018年將延續“金融強監管”。


12月14日,美聯儲加息25個基點,這是美聯儲今年第三次加息,對人民幣及A股相應存在影響。郭晨凱認為,美聯儲加息的根本原因就是為了控制過快增長的通脹率,短期來看加息會使美元短期內得到升值,人民幣對應會貶值,間接拖累A股,短期內會有海外資金流出的壓力;但長期來看,海外資金增配A股的邏輯不會改變。中國的過往10年的經濟增速已經足夠高,以人民幣計價的資產已經是海外資金長期配置的重要選擇。


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